Debito

Pirelli in figures Pirelli in figures (2,02 MB)


Il 28 luglio 2016 Pirelli ha concluso con successo il rifinanziamento di 6,4 miliardi di euro di debito con un pool di 19 primarie banche italiane e internazionali, che include linee di credito sia nella forma di term loan che nella forma di revolving credit facility, per un ammontare complessivo rispettivamente pari a 5,4 miliardi di euro e 1,0 miliardi di euro.

Comunicato Stampa: Pirelli conclude il rifinanziamento del debito


Le nuove linee sono senior secured con un pacchetto di garanzie standard per questo tipo di transazioni. Le linee includono tranches multi-currency con scadenza da 18 mesi fino a 5 anni.


Società Tipo Ammontare Scadenza Covenant
Pirelli & C S.p.A. Term Loan €1.6 mld 2018 - Net Debt / EBITDA

- EBITDA / Net Cash Interest Expenses
Pirelli & C S.p.A.
Pirelli International PLC
Term Loan €1.0 mld 2019
Pirelli & C S.p.A.
Pirelli International PLC
Term Loan €2.8 mld 2021, amortising
Pirelli & C S.p.A.
Pirelli International PLC
Pirelli Tyre S.p.A.
Revolving Credit Facility €1.0 mld 2021

In linea con quanto già anticipato lo scorso febbraio, a fronte di tale operazione, Pirelli non attiverà il prestito Mergeco Facility messo a disposizione della società da parte di un pool di banche nell’ambito dell’offerta di acquisto da parte di Marco Polo Industrial Holding.






Ultima revisione: 5 Aug 2016